Votre patrimoine.
Enfin clair.

Un plan d'action sur-mesure, par objectifs, pour optimiser votre stratégie d'épargne — sans jargon, sans pression.

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J'accompagne les cadres, chefs d'entreprise et professions libérales qui veulent optimiser leur stratégie financière sans se perdre dans la complexité.

4+
ans en tant que
Conseiller en Investissement Financier
60+
familles
accompagnées
5★
note moyenne
sur Google
À propos

Entrepreneur dans
le conseil en
investissement.

Ancien cadre dans l'industrie horlogère, j'ai investi à titre personnel pendant plus de 10 ans avant d'en faire mon métier. Je sais ce que c'est que de prendre une décision financière avec son propre argent.

Je m'appuie sur Inovéa — 1er groupement français de conseillers en investissement financier — pour donner à mes clients l'accès aux solutions habituellement réservées à la banque privée, et sur Filianse, notre application pédagogique, pour éclairer chaque décision.

Contrôlé par l'AMFActivité CIF
Contrôlé par l'ACPRActivités IAS et IOBSP
Membre de la CNCEF
Enregistré ORIASn°22001714
Pierre Gérard
🎙️
Passion Patrimoine — Épisode #81 Mon parcours raconté à Carine Dany, chroniqueuse BFM Business
Écouter l'épisode →

Un accompagnement
structuré en trois temps.
Puis sur la durée.

R1

Découverte

Objectifs & ressources

Je prends le temps de comprendre votre situation, vos objectifs de vie et les ressources mobilisables — sans grille préétablie.

R2

Stratégie

Votre plan sur-mesure

Je vous présente une stratégie construite sur votre profil réel, avec des projections concrètes et des arbitrages expliqués.

R3

Mise en œuvre

Calibrage & déploiement

Ensemble, nous ajustons les paramètres et mettons en place les solutions retenues. Chaque décision est prise avec votre accord éclairé.

∞

Long terme

Pilotage continu

Je suis votre interlocuteur dans la durée — pour adapter la stratégie à l'évolution de votre vie et des marchés.

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Quelques partenaires

SEI Elvest SwissLife Perial Corum Altaroc Eres Sogenial SEI Elvest SwissLife Perial Corum Altaroc Eres Sogenial

Ils en parlent
mieux que moi.

5,0
★★★★★
Note moyenne sur Google
★★★★★

Mr Gérard est très compétent et très disponible pour répondre à toutes les questions. Les conseils financiers sont excellents. Je recommande le cabinet les yeux fermés.

★★★★★

Très bon accompagnement personnalisé de Pierre. Bonne pédagogie et les résultats attendus sont au rendez-vous. Je recommande vivement !

★★★★★

Pierre m'a grandement aidé dans l'organisation de mon épargne. Il a réussi à m'expliquer simplement comment cela fonctionnait et à trouver des solutions adaptées.

★★★★★

Le Cabinet Céphas est à recommander en toute sérénité. Pierre prend le temps d'expliquer chacune de ses recommandations. Sa disponibilité et sa réactivité sont un atout majeur.

★★★★★

Je remercie Pierre pour son accompagnement dans la diversification de mes placements. Son apport est axé sur la compréhension des besoins et des objectifs de ses clients.

★★★★★

Excellents conseils de la part de Pierre. Un grand professionnel qui sait prendre en compte l'ensemble des problématiques de long terme liées à l'investissement.

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Rémunération

Comment je suis
rémunéré.

Je n'ai pas de quota commercial. Pas de produit maison à placer.

Ma rémunération repose sur deux choses : votre recommandation à votre entourage — que vous passiez à l'action ou non — et l'intermédiation, une part des frais versée par les partenaires que nous sélectionnons ensemble.

C'est ce modèle qui garantit mon indépendance.

Mon succès dépend du vôtre —
pas de l'inverse.

Je ne me développe que si vous êtes satisfait.

Premier échange

Parlons de
vos objectifs.

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